01. Чунга-Чанга (из м/ф "Катерок")
02. Антошка (изм/ф "Антошка")
03. Пугательная (из м/ф "Бременские музыканты")
04. Баюшки-баю (из м/ф "Бременские музыканты")
05. В Порту (из м/ф "В Порту")
06. Катерок (из м/ф "В Порту")
07. Дуэт Черного кота и Пирата (из м/ф "Голубой щенок")
08. Песенка о лете (из м/ф "Дед Мороз и лето")
09. Песенка Деда Мороза (из м/ф "Дед Мороз и лето")
10. А мне летать охота! (водяной) (из м/ф "Летучий корабль")
11. Мечта (из м/ф "Летучий корабль")
12. Песня Вани-печника (из м/ф "Летучий корабль")
13. Песня Царевны Забавы (из м/ф "Летучий корабль")
14. Частушки Бабок-Ежек (из м/ф "Летучий корабль")
15. Заключительная (дуэт Вани и Принцессы) (из м/ф "Летучий корабль")
16. Елочка (из м/ф "Новогодняя сказка")
17. Песенка паровозика (из м/ф "Паровозик из Ромашково")
18. Песенка почтальона (из м/ф "Почтовая рыбка")
19. Колыбельная медведицы (из м/ф "Умка")
20. Песенка Умки (из м/ф "Умка")
21. Песенка Крокодила Гены (из м/ф "Чебурашка")
22. Здравствуй, детство! (Утро начинается) (из м/ф "Чучело-Мяучело")
23. Два веселых гуся (из м/ф "Веселая карусель")
24. Крейсер аврора (из м/ф "Аврора")
25. Дельфины (из м/ф "В Порту")
26. Карнавальная песенка (из м/ф "Желтый слон")
27. Желтый слон (из м/ф "Желтый слон")
28. Звезды континентов (из м/ф "Бременские музыканты")
29. Песенка друзей (из м/ф "Бременские музыканты")
30. Песенка охраны (из м/ф "Бременские музыканты")
31. Первая песня разбойников (из м/ф "Бременские музыканты")
32. Вторая песня разбойников (из м/ф "Бременские музыканты")
33. Дуэт Короля и Принцессы (из м/ф "Бременские музыканты")
34. Песня гениального сыщика (из м/ф "Бременские музыканты")
35. Такая-сякая (из м/ф "Бременские музыканты")
36. Серенада Трубадура (из м/ф "Бременские музыканты")
37. Дуэт Принцессы и Трубадура (из м/ф "Бременские музыканты")
38. Притворная песня Трубадура (из м/ф "Бременские музыканты")
39. Пони бегает по кругу (из м/ф "Пони бегает по кругу")
40. Колыбельная мамы (из м/ф "Приключения Огуречика")
41. Песня Огуречика(из м/ф "Приключения Огуречика")
42. Чучело (из м/ф "чучело-мяучело")
43. Песенка Василис (из м/ф "Вовка в тридевятом царстве")
44. Песня Львенка и Черепашки (из м/ф "Как Львенок и Черепаха пели песню")
45. Какой чудесный день (из м/ф "Песенка Мышонка")
46. Песня Рыбы-пилы (из м/ф "Голубой щенок")
47. Песня Пирата (из м/ф "Голубой щенок")
48. Песня Черного кота (из м/ф "голубой щенок")
49. Прогулка (из м/ф "В Порту")
50. Лев-циркач (из м/ф "В Порту")